AI 관련 투자자들은 반도체 다음으로 광통신을 주도 업종으로 꼽고 있다. 이러한 상황에서 젠슨 황이 이끄는 엔비디아가 루멘텀에 약 3조원(약 20억달러)을 투자한 사실이 알려지면서 업계의 이목이 집중되고 있다.

이번 투자 발표 이후, 루멘텀의 주가는 2026년 들어 3월 말까지 약 2배 상승하는 성과를 보였다. 이는 엔비디아의 투자 결정이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여준다.

코히런트는 2026년 예상 매출이 10조4000억원에 달할 것으로 보이며, 2025년도에 흑자로 돌아선 것으로 알려졌다. 이는 광통신 분야의 성장 가능성을 더욱 부각시키고 있다.

또한, 시에나는 2026년도 예상 매출이 61억2000만달러로, 1년 새 28.3% 증가할 것으로 추정되며, 2026년 3월 말 시가총액은 약 83조원에 이른다.

서학개미들은 3월 한 달 동안 코히런트와 루멘텀에 대해 각각 574억원, 535억원씩 매수하며 이들 기업에 대한 신뢰를 나타냈다.

광통신은 구리선보다 대역폭, 지연시간, 전력효율 측면에서 더 유리한 대안으로 평가받고 있으며, 이는 장기 투자할 수 있는 테마로 자리 잡고 있다. 최 모씨는 “광통신은 더 많은 데이터를 더 빠르게 보내면서도, 상대적으로 전력 소모와 발열 부담을 줄일 수 있어 장기 투자할 수 있는 테마”라고 언급했다.

뱅크오브아메리카는 시에나가 ‘AI 슈퍼 사이클’을 타고 있다고 평가하며, 향후 이들 기업의 성장이 더욱 기대된다고 밝혔다.

2026년도 순이익률은 22.8%에 달할 것으로 보이며, 2026년 6월 말 예상 PER은 44배 수준이다. 이는 투자자들에게 매력적인 투자처로 인식될 가능성이 높다.

앞으로 엔비디아의 투자와 광통신 시장의 성장이 어떻게 이어질지 귀추가 주목된다.

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